توضیحات شغلی

شما به عنوان مشاور مشتری خصوصی PIM ، به عنوان امانتدار در تیم اختصاصی PSS Private Client برای ارائه یک مشاوره منظم ، عینی ، غیر اختیاری که برای کمک به مشتریان ما در دستیابی به اهداف مالی خود طراحی شده است ، کار خواهید کرد. در این نقش شما مسئول موارد زیر خواهید بود:

 

حفظ و توسعه روش اختصاص داده شده از مشتریان با ارزش خالص بالا با شرکای تجاری PSS ؛

توسعه ، پیاده سازی و نظارت مستمر بر بیانیه های سیاست سرمایه گذاری که اهداف و اهداف سرمایه گذاری ، ترجیحات و تحمل ریسک را مشخص می کند.

ایجاد و ارائه مشاوره نمونه کارها برای نمونه کارها با توصیه های سرمایه گذاری خاص از طریق برنامه ریزی و پیشبرد فعال به مشتریان ؛

همکاری با تیمی از برنامه ریزان مالی ، وکلا و CPA ها برای ارائه راه حل های جامع.

 

شما از طریق یک ارتباط تلفنی و امکان بازدید از بازار اختصاصی و مشتریان خود ، به مشتریان مشاوره مداوم می دهید. فلسفه مشاوره PIM به شما این امکان را می دهد تا از طیف وسیعی از محصولات (به عنوان مثال سهام ، اوراق قرضه ، فارکس ، ETF ، حسابهای جداگانه مدیریت شده) استفاده کنید ، زیرا به مشتریان کمک می کنید سبدهای بزرگتر و پیچیده تر و نیازهای برنامه ریزی ثروت را مدیریت کنند. این فرصت منحصر به فرد و مفید ، هم برای شما و هم برای مشتریان شما توانایی ایجاد نمونه کارها با هدف و ایجاد روابط بلند مدت را فراهم می کند.

 

شما از ابزار ، منابع و پشتیبانی برای موفقیت در محیط مدیریت مشتری خصوصی برخوردار خواهید بود. به طور مشخص:

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری برای فعال کردن تعاملات یکپارچه با مشتری ؛

نرم افزار برنامه ریزی مالی که برای راه حل های نمونه کارها سفارشی مشتری طراحی شده است.

دسترسی به تحقیقات شخص ثالث و اختصاصی برای حمایت از توصیه های مشاوره ؛

آموزش مداوم و تعهد به پیشرفت حرفه ای خود.

 

PIM یک بسته مزایای مترقی همراه با یک برنامه پاداش متغیر پاداش که از رضایت مشتری ، رشد پیشنهاد و حفظ مشتری ارائه می شود ، ارائه می دهد. در این نقش ، ما معتقدیم که ارتباط با مشتری نباید با پرداخت کمیسیون که ممکن است باعث فروش محصولات شود ، به خطر بیفتد.

 

مهارت و تجربه:

پنج سال یا بیشتر در صنعت خدمات مالی که مستقیماً با مشتریان ترجیح می دهند.

بین فردی ، مهارتهای ارتباطی و ارائه ، توجه به جزئیات ؛

مدیریت برتر روابط و تجربه حفظ مشتری ؛

سه سال یا بیشتر تجربه مشاوره مورد نیاز ؛

مدرک کارشناسی مورد نیاز ؛

CFP یا CFA بسیار ترجیح داده می شود.