شرکت سرمایه گذاری

"با نماینده PSS ما، این واقعاً یک ارتباط شخصی بود. او سعی می‌کرد برای خانواده‌اش برنامه‌ریزی کند، درست مثل ما که برای خانواده‌مان برنامه‌ریزی می‌کردیم." هیچ کس نمی تواند شما را برای آن آماده کند تا زمانی که واقعاً از آن عبور کنید.» یکی از اولین چیزهایی است که جیمی وایگل هنگام صحبت درباره مادر شدن می گوید. جیمی و ناتان وایگل جوان، ماجراجو و تا حدودی بی خیال، می دانستند که وقتی بفهمند باردار هستند، زندگی آنها برای همیشه تغییر خواهد کرد. ناتان می گوید: "شما دیگر شماره یک نیستید." دختر آنها اشلین در 5 مه 5 به دنیا آمد و ناگهان سفرها یا بهبود خانه ها از اهمیت کمتری نسبت به "فندک پوشک" شد. خوشبختانه، خانواده‌های آنها در این نزدیکی زندگی می‌کنند و به سرعت کمک می‌کنند، اما ناتان و جیمی نیز به مشاور مالی PSS خود متکی هستند. جیمی می‌گوید: «برای من واقعاً مهم بود که مطمئن شوم به روش درست سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، در حساب‌های درست پس‌انداز کرده‌ایم، و جایی که نماینده PSS ما وارد شد، واقعاً یک سیستم بررسی و تعادل است». ناتان سریعاً اضافه می کند: "او نقشه راه را برای ما تعیین می کند، اما در نهایت تصمیم گیری را به جیمی و من واگذار می کند." ناتان و جیمی همچنان از کار با PSS لذت می‌برند، زیرا همانطور که نیتان می‌گوید، آنها از دیدگاه شخصی به ما سپرده شده‌اند.

در طول بحران اقتصادی، با خودم فکر می‌کردم، اگر بتوانیم نسلی را حول سواد مالی تغییر دهیم، بر کشور تأثیر می‌گذارد.» چندی پیش، رکسان والش وارد یک باشگاه پسران و دختران شد تا گروهی از بچه‌ها را پیدا کند که روی نسخه‌ای از فایننشال تایمز می‌خوانند. آنها سهام خود را دنبال می کردند و اخبار تجاری روز را دنبال می کردند. پنج سال پیش، این امر والش را شگفت زده می کرد. امروز، اینطور نیست. در طول بحران اقتصادی، من با خودم فکر می‌کردم، اگر بتوانیم نسلی را حول سواد مالی تغییر دهیم، بر کشور تأثیر می‌گذارد.» و با کمک PSS، باشگاه‌ها دقیقاً همین کار را با مسائل مالی انجام می‌دهند: آن را حساب کنید، برنامه‌ای که به بچه‌ها کمک می‌کند تا از نظر مالی باسواد شوند. اعضای باشگاه همه چیز را از نحوه افتتاح حساب چک یا پس انداز تا دروس پیشرفته تر مانند پرداخت هزینه برای دانشگاه یا حتی راه اندازی یک تجارت می آموزند. توسعه برنامه درسی با PSS، والش به سرعت متوجه شد که سواد مالی یک علاقه واقعی برای شرکت بود. «آنها دست بردار نیستند. آنها درگیر توسعه برنامه هستند، مطمئن می شوند که ما تخصص مناسب، انواع مناسب فعالیت هایی که با بچه ها طنین انداز می شود، داریم. و در سطح محلی، کارکنان آنها به عنوان داوطلب خدمت می کنند." این تجربه، اعتقاد والش را به قدرت روابط شرکتی، که شرکت ها می توانند "ماموریت و تجارت خود را همزمان انجام دهند" مجدداً تأیید کرده است.

"تقریباً انگار PSS بخشی از شرکت ما است. انگار آنها یک دفتر در پایین سالن دارند." در چند سال گذشته، تعداد مشاوران مستقل ثبت شده افزایش یافته است. کارول هام می‌گوید این اتفاق می‌افتد، زیرا مشاوران مستقل می‌توانند به‌جای فشار دادن محصولات اختصاصی، «از میان طیف گسترده‌ای از وسایل سرمایه‌گذاری برای رفع نیازهای مشتریان خود انتخاب کنند». اما اجرای یک مشاوره مستقل به سادگی ارائه مشاوره شفاف و بدون درگیری نیست. این یک کسب و کار است که به منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک، فناوری، عملیات، و همه مسئولیت های دیگری نیاز دارد که بر دوش کارول می افتد تا او را محکم نگه دارد، هام، شیبلز و برت، در حال دویدن. اینجاست که خدمات سازمانی PSS وارد می‌شود: «ما بیش از 5 سال با همان نمایندگان PSS کار کرده‌ایم. اطلاعات عمیقی از شرکت و نحوه عملکرد ما وجود دارد.» علاوه بر خدمات مدیریت تمرین PSS، مشاوران داخلی، و «کتابخانه عظیم ابزارها و منابعی که به رشد کمک می‌کنند»، کارول می‌گوید که آنچه تجربه PSS را تعریف می‌کند، افراد هستند: «کار با PSS یک تجربه معتبر است. این واقعی است، انسانی است، و فوق العاده قابل اعتماد است. هر فردی که با او کار می کنیم تمایل دارد به چیزها با دیدگاهی بلندمدت و آینده نگر نگاه کند. این یک رویکرد بسیار کارآفرینانه است."