اعلامیه مطبوعاتی

اکنون از هر ده سرمایه گذار، یک نفر حداقل 50 درصد از پرتفوی خود را در ETF ها در اختیار دارد.

برای تعداد فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به‌عنوان پایه اصلی یک سبد متنوع پذیرفته می‌شوند. بر اساس مطالعه سرمایه گذار ETF 2023 توسط PSS، نیمی از پاسخ دهندگان قصد دارند دارایی های ETF خود را در سال آینده افزایش دهند - افزایش 22 درصدی نسبت به کسانی که در سال 2022 همین موضوع را بیان کردند. تقریباً از هر ده سرمایه گذار یک نفر (نه درصد) اکنون 50 درصد یا بیشتر از پرتفوی خود را در ETF ها در اختیار دارند، بیش از دو برابر چهار درصد سال گذشته. هزینه و کارمزدها همچنان در هنگام تصمیم گیری برای خرید ETF عوامل حیاتی هستند، اما نسبت هزینه های بالا و کمیسیون تجارت نگرانی سرمایه گذاران است که ETF ها می توانند هزینه های پنهانی داشته باشند.

بث فلین، معاون مدیریت پلتفرم ETF در PSS می‌گوید: «تقاضا در کل افزایش یافته است و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذارانی که دارای ETF هستند بیشتر از همیشه به محصول علاقه‌مند هستند. ما شاهد بحث کمتری درباره «اگر» هستیم و بیشتر درباره «چگونه» سرمایه‌گذاران ETF را خریداری و استفاده می‌کنند. ما شاهد یک تغییر رو به بالا در پیچیدگی سرمایه گذاران ETF و اشتیاق به یادگیری بیشتر هستیم.

سرمایه گذاران شفافیت را ترجیح می دهند و مشتاق آموزش هستند

بر اساس این مطالعه، سرمایه گذاران نسبت به عدم شفافیت در مورد هزینه واکنش شدیدی نشان می دهند: 94 درصد می گویند درک هزینه کل یک ETF مهم است. نکته جالب این است که شفافیت در مورد کارمزد بازخرید صندوق یا سایر کارمزدهای پنهان به عنوان عامل هزینه شماره 1 در نظر گرفته می‌شود و 71 درصد می‌گویند که بسیار مهم است. این نسبت بالاتر از نسبت هزینه در 61 درصد و کمیسیون تجارت با 54 درصد قرار دارد.

توانایی تجارت ETF بدون کمیسیون برای 45 درصد از پاسخ دهندگان بسیار مهم است. در حالی که 59 درصد تمایل به معامله ETF در شرکتی دارند که بیشترین ETF را بدون کمیسیون ارائه می دهد، تقریباً نیمی (48 درصد) ETF بدون کمیسیون که کارمزدی را برای فروش خیلی زود ارزیابی می کند، نمی خرند.

این مطالعه همچنین نشان داد که برخی از سرمایه گذاران آماده هستند تا دانش خود را در مورد ETF ها به سطح بعدی ببرند. از هر ده سرمایه گذار، سه نفر (31 درصد) می گویند که هنوز باید درباره ETF ها اطلاعات بیشتری داشته باشند تا بتوانند روی آنها سرمایه گذاری کنند. پاسخ دهندگان بیشتر علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد پیامدهای مالیاتی ETF هستند، با درک نحوه بهترین استفاده از آنها در یک سبد سهام در یک ثانیه نزدیک.

فلین می‌گوید: «سرمایه‌گذاران آماده‌اند تا فراتر از درک ابتدایی ETF‌ها حرکت کنند و به جزئیات دقیق در مورد مواردی مانند هزینه‌ها و مالیات‌ها بپردازند. "ما در حال تبدیل شدن به گوشه ای از آموزش ETF هستیم که خبر بسیار خوبی است."

اطلاعات بیشتر در دسترس است www.pssinvest.com. ما را دنبال در توییتر, فیس بوک, یوتیوب، و ما اینستاگرام.