اعلامیه مطبوعاتی

تعداد زیادی از شرکت ها تا پایان سال 2024 دو برابر می شوند. شرکت ها استراتژی هایی را برای ایجاد ارجاع مشتریان جدید، افزایش بهره وری، کارایی عملیاتی و سودآوری هدف قرار می دهند.

بر اساس نتایج حاصل از مطالعه سالانه معیار RIA خدمات مشاوران PSS، مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده (RIAs) به تعیین سرعت رشد در صنعت در سال 2022 ادامه دادند. بیش از 1,000 شرکت RIA که تقریباً نیم تریلیون دلار از دارایی های تحت مدیریت (AUM) را نمایندگی می کنند، در این مطالعه سالانه شرکت کردند که بزرگترین در نوع خود منحصراً بر RIA متمرکز است. نتایج نشان داد که شرکت RIA متوسط ​​در این مطالعه سال 2022 را با 572 میلیون کرون در AUM به پایان رساند که نسبت به سال قبل 13.3 درصد افزایش داشت، در حالی که درآمدها با رشد 7.1 درصدی به 3.4 میلیون کرون در سال 2022 رسید. بر اساس یافته های مطالعه، توسط در پایان سال 2024 حدود یک سوم از شرکت های مشاور در دوره پنج ساله قبلی دو برابر شده اند.

جاناتان بیتی، معاون ارشد، مدیریت فروش و روابط، خدمات مشاوران PSS، می‌گوید: «مایه خوشحالی است که شاهد ادامه رشد قوی در صنعت RIA در سال 2022 هستیم. عوامل متعددی به حمایت از سلامت و رشد صنعت کمک می کنند، از جمله عملکرد سرمایه گذاری ثابت در همه شرکت ها. ما همچنین می‌بینیم که خدمات با کیفیت به مشتری و تأکید بر روابط، محرک‌های کلیدی برای حفظ مشتری و رشد و موفقیت کلی RIA است.»

روش‌های رشد شرکت‌ها در سال 2022 متفاوت بود، اما موضوعات رایج بودند. عملکرد سرمایه گذاری در گروه های همتا 8.5 درصد از کل رشد سال گذشته را به خود اختصاص داده است که منعکس کننده استراتژی های درست و بازار به طور کلی بهبود یافته است. رشد ارگانیک خالص - تغییر در دارایی‌ها از مشتریان فعلی، مشتریان جدید و دارایی‌های از دست رفته به دلیل فرسایش مشتری - یکی دیگر از محرک‌های کلیدی بود که 4.5 درصد از رشد AUM در شرکت متوسط ​​را به خود اختصاص داد.

قدرت رشد

شرکت‌های RIA در این مطالعه رشد ثابتی را در طول سه سال گذشته (2020-2022) مشاهده کرده‌اند، با این حال، برخی از شرکت‌ها رشد خالص ارگانیک قابل‌توجهی بیشتری را نشان داده‌اند، منطقه‌ای که بیشترین کنترل را بر آن دارند. این شرکت‌هایی که سریع‌ترین رشد را داشتند، میانگین رشد خالص ارگانیک 15 درصدی داشتند که پنج برابر بیشتر از همه شرکت‌های دیگر در میانگین است. شرکت‌هایی که سریع‌ترین رشد را داشتند، به طور متوسط ​​36 درصد مشتریان جدید بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها از ارجاع‌ها ایجاد کردند.

در حالی که مشاوران در مورد رشد به طور متفاوتی فکر می کنند، همه متوجه می شوند که رشد مزایای مقیاس را به همراه دارد که همانطور که در مطالعه نشان داده شده است، قانع کننده هستند و با افزایش اندازه تمایل دارند.

بهبود بهره وری، عملیات و نتایج مالی از جمله مزایای مقیاس مشاهده شده در این مطالعه است. شرکت هایی با حداقل 1 میلیارد کرون در AUM نسبت به شرکت هایی که دارایی های 51 تا 71 میلیون کرون را مدیریت می کنند، از 250 درصد درآمد به ازای هر مشتری و 500 درصد بیشتر از AUM به ازای هر حرفه ای برخوردار هستند. مشتریان با دارایی بیش از 5 میلیون کرون نیمی از درآمد RIA با 1 میلیارد کرون یا بیشتر در AUM را تشکیل می دهند، در حالی که آنها تنها یک پنجم درآمد شرکت هایی با 100 تا 250 میلیون کرون در AUM را تشکیل می دهند. شرکت های بزرگتر نیز بهبود حاشیه سود را گزارش کردند. حاشیه درآمد عملیاتی استاندارد در شرکت‌هایی با 1 میلیارد کرون یا بیشتر در AUM، 25 درصد بیشتر از شرکت‌هایی بود که 250 تا 500 میلیون کرون دارایی را مدیریت می‌کردند.

بیتی گفت: «قدرت رشد در نتایج مطالعه سالانه ما مشهود است، و اگرچه می‌دانیم رشد استراتژی هر RIA نیست، اما می‌بینیم که روند کلی صنعت رویکردی منظم برای رشد و به حداکثر رساندن مالی است. نتایج. جالب اینجاست که ما شباهت‌های زیادی را در شیوه‌ها و عملکرد شرکت‌های با سریع‌ترین رشد می‌بینیم که منجر به رشد می‌شود، از جمله جذب و حفظ مشتریان از طریق ارجاع مشتریان موجود و مراکز نفوذ آنها.»

درباره PSS

در PSS ما به قدرت سرمایه گذاری برای کمک به افراد برای ایجاد فردایی بهتر اعتقاد داریم. ما سابقه به چالش کشیدن وضعیت موجود در صنعت خود، نوآوری به روش هایی را داریم که به نفع سرمایه گذاران و مشاوران و کارفرمایان هستند که به آنها خدمت می کنند، و از اهداف مشتریان خود با اشتیاق و صداقت دفاع می کنیم.

اطلاعات بیشتر در دسترس است www.pssinvest.com. ما را دنبال در توییتر, فیس بوک, یوتیوب، و ما اینستاگرام.