اعلامیه مطبوعاتی

11/02/2022

با گسترش مجموعه قابلیت‌های تلفن همراه خود برای مشاوران، PSS امروز اعلام کرد که برنامه جدید PSS Advisor Center برای iPad برای دانلود در دسترس است. مشاوران اکنون می توانند به داده های کلیدی مشتری مانند موجودی ها، موقعیت ها و تراکنش ها از iPad خود دسترسی داشته باشند. برنامه جدید برای قالب تبلت سفارشی شده است که شامل نمودارهای بزرگی است که بینش هایی را در مورد حرکات روزانه حساب و نقل قول های پیمایشی ارائه می دهد که به مشاوران کمک می کند تا حرکات شاخص ها، سهام و وجوهی را که برای آنها مهم هستند ردیابی کنند.

ناتان دیویس، معاون ارشد فناوری PSS Advisor Services می‌گوید: «مشاوران به ما گفته‌اند که از iPad برای دسترسی به اطلاعات کلیدی مشتری و وب‌سایت‌های متولی در حالی که دور از میز کار خود هستند، استفاده می‌کنند. «همچنین برای مشاوران رایج شده است که گزارش‌ها و ارائه‌ها را در iPad خود بارگذاری کنند تا بتوانند از آنها در جلسات مشتری استفاده کنند. ما امیدواریم که برنامه جدید PSS Advisor Center ما برای iPad به مشاوران کمک کند تا کارآمدتر شوند و همچنین به آنها در ارائه یک تجربه مشتری پیشرفته کمک کند.

مشاوران می‌توانند با افزودن قیمت سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به علامت در پایین صفحه، برنامه را سفارشی‌سازی کنند. نمودارهای موقعیت جدید به مشاوران تصویری فوری از نحوه عملکرد سهام یا موقعیت های صندوق سرمایه گذاری مشترک در طول یک روز به مشاوران ارائه می دهد. آنها همچنین نمایشی گرافیکی از تغییرات اخیر در قیمت همه موقعیت ها در یک حساب و اندازه نسبی موقعیت را نشان می دهند. جزئیات پاپ آپ موجودی حساب و سابقه به مشاوران اجازه می دهد به داده هایی که نیاز دارند در یک نما دسترسی داشته باشند.

در اوایل سال جاری، PSS از راه اندازی اپلیکیشن مشاور برای آیفون خبر داد که در حال حاضر نزدیک به 4,000 بار دانلود شده است. این برنامه به مشاوران اجازه می‌دهد تا مانده حساب‌ها، موقعیت‌ها و تراکنش‌های مشتریان خود را مشاهده کنند و به راحتی می‌توانند از داده‌های بی‌درنگ مورد نیاز خود از مرکز مشاور PSS بدون نیاز به بسته شدن به میزشان استفاده کنند. برنامه‌های تلفن همراه بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای ارائه داده‌های مرکز مشاور PSS در کجا و چگونه مشاوران به آن نیاز دارند. علاوه بر این، مشتریان مشاوری که می‌خواهند در حال حرکت به حساب‌های خود دسترسی داشته باشند، می‌توانند از برنامه‌های تلفن همراه PSS برای iPhone، iPad و Android و همچنین وب‌سایت تلفن همراه PSS برای پیگیری حساب‌های خود و دسترسی به ویژگی‌هایی مانند PSS Mobile Deposit استفاده کنند.

دیویس افزود: "پیشنهاد تلفن همراه ما یکی از ستون فقرات برای تقویت نحوه تعامل مشاوران و مشتریان آنها با ما و با یکدیگر است." این یک حوزه سرمایه گذاری کلیدی و مداوم برای ما در سال 2023 خواهد بود.

محصولات کارگزاری: بدون ضمانت بانکی • ممکن است ارزش خود را از دست بدهد