روش ها و نکات سرمایه گذاری برای رشد سهام

راهنمای سرمایه گذاری رشد

سرمایه گذاران می توانند از استراتژی های جدید سرمایه گذاری در رشد استفاده کنند تا به طور دقیق تری در سهام یا سایر سرمایه گذاری هایی که پتانسیل سود بالاتر از متوسط ​​را ارائه می دهند ، به دست آورند.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری در بازار سهام می شود ، همیشه رویکردهای مختلفی وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد. با این حال ، هدف عموماً بدون در نظر گرفتن رویکرد یکسان است - سرمایه گذاری های خود را افزایش دهید و سود خود را افزایش دهید.

سرمایه گذاران در حال رشد به طور مداوم در جستجوی سهام یا سرمایه گذاری های مربوط به سهام هستند-مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)-که در حال رشد هستند و پتانسیل سود بیشتری را ارائه می دهند. البته سرمایه گذاری هایی که انجام می دهید باید همیشه مطابق با اهداف مالی کوتاه مدت و بلند مدت شخصی شما ، تحمل ریسک و تعدادی عوامل دیگر باشد. با این وجود ، تکنیک ها ، اصول و استراتژی های اساسی وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آن پیروی کنند و تقریباً با هر برنامه سرمایه گذاری فردی مطابقت دارد.

مبانی سرمایه گذاری رشد

سرمایه گذاری رشد اساساً فرایند سرمایه گذاری در شرکت ها ، صنایع یا بخش هایی است که در حال حاضر در حال رشد هستند و انتظار می رود در مدت زمان قابل توجهی به توسعه خود ادامه دهند.

در دنیای سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری در رشد معمولاً به عنوان سرمایه گذاری تهاجمی تلقی می شود تا دفاعی. این بدان معناست که سرمایه گذاری در رشد ، تلاشی فعال تر برای ایجاد سبد سهام و ایجاد بازدهی بیشتر از سرمایه ای است که سرمایه گذاری می کنید. در مقابل ، سرمایه گذاری دفاعی بیشتر به سمت سرمایه گذاری هایی می رود که درآمد غیرفعال ایجاد می کنند و برای محافظت از سرمایه ای که قبلاً به دست آورده اید کار می کنند - مانند اوراق قرضه یا سهام چیپ بلو که سود ثابتی را ارائه می دهند.

سرمایه گذاری در بخش های داغ

یکی از رویکردهایی که سرمایه گذاران می توانند انجام دهند سرمایه گذاری در سهام ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF بر اساس بخش ها و صنایع خاص است.

موفقیت مشاغل در بخشهای مختلف در طول زمان تغییر می کند. با این حال ، تشخیص بخشهایی که "داغ" هستند به معنای تولید بازدهی بالاتر از متوسط ​​برای شرکتهای معامله شده معمولاً بسیار آسان است.

به عنوان مثال ، دو بخش که برای چند دهه یا بیشتر داغ شده اند ، بهداشت و فناوری است. شرکت هایی که با فناوری ، پیشرفت های تکنولوژیکی سر و کار دارند یا دائماً سخت افزار ، نرم افزار و دستگاه های جدیدی را به بازار عرضه می کنند ، گزینه های خوبی برای سرمایه گذاران در حال رشد هستند. همین امر در مورد شرکت های بخش مراقبت های بهداشتی نیز صادق است. منطقی در مورد آن فکر کنید: همه ، در مقطعی ، باید به سلامت خود اهمیت دهند و شرکت هایی هستند که دائماً در حال توسعه داروهای جدید ، درمان ها ، درمان ها و مکان هایی برای دسترسی به این مراقبت ها هستند. بخش مراقبت های بهداشتی به احتمال زیاد همچنان از رشد سریع برخوردار خواهد بود زیرا به نسل پیری که در حال رشد است کمک می کند. در حقیقت ، این دو بخش به هم مرتبط هستند ، زیرا بسیاری از پیشرفت های اخیر فناوری در واقع پیشرفت هایی در فناوری مراقبت های بهداشتی بوده است.

سرمایه گذاران در حال رشد می توانند سرمایه گذاری در بخش را با استفاده از مزایای سرمایه گذاری مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF که شامل سبدی از سهام مرتبط با بخش های خاص است ، ساده کنند. ETF به دلیل نقدشوندگی برتر و هزینه های معاملاتی کمتر در مقایسه با صندوق های سرمایه گذاری ، یک گزینه سرمایه گذاری بسیار محبوب است.
برای کسب اطلاعات بیشتر ، همه راهنماهای تجاری رایگان CFI را بررسی کنید.

درک سود

برای سرمایه گذاران در حال رشد سهام ، درک سود خالص یک شرکت ضروری است.

این بدان معنا نیست که فقط درآمد فعلی آنها را بدانید ، بلکه درآمد تاریخی آنها را نیز در نظر بگیرید زیرا این امر به سرمایه گذار این امکان را می دهد تا درآمد فعلی را نسبت به عملکرد گذشته شرکت ارزیابی کند. همچنین ، مرور سابقه سود یک شرکت نشان دهنده واضح تری از احتمال ایجاد درآمد بیشتر در آینده توسط شرکت است.

عملکرد سود بالا در یک فصل یا سال معین ممکن است نشان دهنده یک ناهنجاری یک بار در عملکرد شرکت ، یک روند مداوم یا نقطه خاصی در چرخه سود باشد که شرکت در طول زمان به تکرار آن ادامه می دهد.

درک این نکته نیز ضروری است که حتی شرکت هایی با درآمد نسبتاً کم یا حتی گاهی منفی ، هنوز هم می توانند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاران در حال رشد باشند. به یاد داشته باشید که درآمد پس از کسر تمام هزینه های تولید ، بازاریابی ، عملیاتی ، کار و مالیات از درآمد ناخالص یک شرکت باقی می ماند. در بسیاری از موارد ، شرکت های کوچکتر تلاش می کنند با سرمایه گذاری بیشتر در جهت توسعه کسب و کار خود ، پیشرفتی ایجاد کنند ، که ممکن است در کوتاه مدت بر درآمد آنها تأثیر منفی بگذارد ، اما در بلند مدت بازدهی بالاتر و سود بیشتری را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. در چنین شرایطی ، سرمایه گذاران هوشمند عوامل دیگری مانند کیفیت مدیریت یک شرکت را در نظر می گیرند تا سرنخ هایی از پتانسیل رشد واقعی شرکت را مشخص کنند.

سرمایه گذاری رشد از طریق سرمایه گذاری ارزش

سرمایه گذاران در حال رشد بعضاً سرمایه گذاران ارزشمندی هستند ، به این دلیل که آنها به دنبال شرکت هایی هستند که ممکن است سهام آنها به دلایلی به همین سادگی به این دلیل که شرکت نسبتاً جدید است و هنوز توجه بسیاری از تحلیلگران سرمایه گذاری یا صندوق ها را به خود جلب نکرده است ، کم ارزش باشند. مدیران

هدف این است که سهام را با قیمت پایین شرکتی که موقعیت مناسبی دارد تا از رشد قابل ملاحظه و مستمر در رشد برخوردار شود ، بدست آوریم. تعدادی از روش های ممکن برای نزدیک شدن به شناسایی چنین شرکت هایی وجود دارد که یکی از آنها را قبلاً مورد بررسی قرار داده ایم - نگاهی به شرکت های فعال در بخش های داغ. سرمایه گذاران که می توانند یک شرکت جدید ، با مدیریت خوب و با بودجه خوب را که بخشی از بخش داغ است ، شناسایی کنند ، اغلب می توانند پاداش های قابل توجهی به دست آورند. رویکرد احتمالی دیگر ، بررسی شرکت هایی است که در مسیر نزولی قرار دارند ، مانند شرکت هایی که ورشکستگی یا سازماندهی مجدد را پشت سر گذاشته اند ، اما احتمال زنده ماندن و بازیابی آنها وجود دارد.

استفاده از نسبت قیمت به درآمد

نسبت قیمت/درآمد (P/E) ابزاری است که سرمایه گذاران در رشد اغلب برای کمک به آنها در انتخاب سهام برای سرمایه گذاری استفاده می کنند.

همانطور که نام نسبت مشخص می شود ، قبل از اینکه بتوانید به طور م useثر از ابزار استفاده کنید ، باید درآمد شرکت را درک کنید.

به طور کلی ، هرچه نسبت P/E بیشتر باشد ، سرمایه گذاران به دلیل سود و نرخ رشد پیش بینی شده مایل به پذیرش یک شرکت هستند.

نسبت P/E به ویژه برای سرمایه گذاران در حال رشد که در تلاش برای مقایسه شرکتهایی هستند که در یک صنعت فعالیت می کنند مفید است. در صنایع و بخشهای تأسیس شده ، نسبتهای P/E متوسط ​​برای آن صنعت یا بخش خاص وجود دارد. دانستن چنین میانگین های صنعت یا بخش ، نسبت P/E شرکت را به یک عدد بسیار مفیدتر از نگاه کردن به آن در مقایسه با کل بازار تبدیل می کند.

نگاه کردن به نسبت P/E یک شرکت همچنان یک ابزار تحلیلی مفید برای سرمایه گذاران در حال رشد است ، اما افزودن معیار اصلی مالی دیگر می تواند به تنظیم دقیق گزینه های سرمایه گذاری شما کمک کند.

استفاده از نسبت قیمت به کتاب

نسبت قیمت به کتاب-یا نسبت P/B-اغلب در مقایسه با سرمایه گذاران در حال رشد ، معیار اصلی تحلیلی سرمایه گذاران ارزش محسوب می شود.

با این حال ، واقعیت این است که نسبت P/B همچنین می تواند به عنوان یک ابزار م inثر در شناسایی سهام با پتانسیل رشد بالا مورد استفاده قرار گیرد.

نسبت P/B با تقسیم قیمت هر سهم بر ارزش دفتری هر سهم محاسبه می شود. به منظور تعیین ارزش دفتری سهام ، سهام ممتاز منتشر شده باید از مجموع حقوق صاحبان سهام کم شود. سپس رقم محاسبه شده از این برداشت باید بر تمام سهام عادی که هنوز باقی مانده تقسیم شود. عدد نهایی ارزش دفتری شرکت به ازای هر سهم است. اغلب برای سرمایه گذاران ، به ویژه سرمایه گذاران در حال رشد ، مفید است که ارزش دفتری یک شرکت را با ارزش بازار آن مقایسه کنند. این مقایسه می تواند نشانه خوبی از کم ارزش بودن یا بیش از حد ارزش سهام باشد. شرکتهای با پتانسیل رشد بالا اغلب به دلیل بارهای سنگین بدهی و هزینه های سرمایه ای ، از ارزش کمتری برخوردار هستند.

بیایید از این نسبت استفاده کنیم. برای این مثال ، ما از شاخص S&P 500 استفاده می کنیم. از نظر تئوری ، یک سرمایه گذار در حال رشد است که تمام سهام را بررسی کرده و نسبت P/B را برای هر یک محاسبه یا جستجو می کند. صرف نظر از نحوه فهرست بندی سهام ، سرمایه گذار در حال رشد می تواند آنها را با توجه به نسبت P/B تنظیم کند ، با بیشترین تعداد شروع کرده و با کمترین آنها پایان می یابد. شرکت هایی که در یک سوم بالای لیست قرار می گیرند ، به عنوان گزینه های بالقوه برای رشد خوب در نظر گرفته می شوند. به خاطر داشته باشید که این یک علم دقیق نیست ، بلکه بیشتر یک مثال مفید است که سرمایه گذاران رشد می توانند از آن برای شناسایی و افزودن سهام با بیشترین پتانسیل رشد به سبد سهام خود استفاده کنند.

سرمایه گذاری های ریسک بالا برای رشد

سرمایه گذاری در رشد ممکن است به سرمایه گذاری هایی فراتر از سرمایه گذاری سنتی در بازار سهام نیز برسد.

سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های با ریسک بالا-که به آن سرمایه گذاری های سفته بازی نیز گفته می شود-رویکردی است که برای سرمایه گذاران با آستانه ریسک پایین مناسب نیست. این استراتژی برای سرمایه گذاران در حال رشد که به دنبال حداکثر سود در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه هستند و از سرمایه کافی برای حفظ آنها در دوره های احتمالی ضرر برخوردار هستند ، مناسب است.

سرمایه گذاری های پرخطر شامل مواردی از قبیل قراردادهای آتی ، قراردادهای اختیار معامله ، مبادله ارز خارجی (فارکس) ، سهام پنی و املاک سفته بازانه مانند زمینی است که توسعه نیافته است. این سرمایه گذاری ها ریسک بیشتری را شامل می شوند زیرا هیچ بازده تضمینی ارائه نمی دهند و ارزش آنها به سرعت تغییر می کند (به عبارت دیگر ، آنها تحت نوسان بیشتری هستند). با این حال ، برای بسیاری از سرمایه گذاران این نتیجه وجود دارد که وقتی چنین سرمایه گذاری هایی به ثمر می نشیند ، اغلب سود هنگفتی می دهند.

اگر هر کدام از این سرمایه گذاری ها را در نظر دارید ، به یاد داشته باشید که تحقیق کلید موفقیت است. بیش از سرمایه گذار معمولی سهام یا اوراق قرضه ، باید بازار مورد سرمایه گذاری خود را به خوبی بشناسید. از آنجا که موفقیت تا حد زیادی بر اساس حدس و گمان است ، ما اکیداً توصیه می کنیم که فقط سرمایه گذاران باتجربه روی دارایی های سرمایه گذاری مانند این موارد تاس بریزند.

سرمایه گذاری شاخص

سرمایه گذاری شاخص در مقایسه با سرمایه گذاری با ارزش یا رشد ، به عنوان نوعی سرمایه گذاری محافظه کار و ایمن تلقی می شود.

در نتیجه ، این امر مستلزم کار و استراتژی بسیار کمتر سرمایه گذار است. سرمایه گذاری شاخص ، سرمایه یک سرمایه گذار را در بین انواع مختلف سهام متنوع می کند ، به این امید که بازده یکسانی را در کل بازار سهام نشان دهد. یکی از جذابیت های اصلی سرمایه گذاری در شاخص این است که بسیاری از مطالعات نشان داده اند که استراتژی های کمی برای انتخاب سهام انفرادی در درازمدت از سرمایه گذاری شاخص بهتر است.

استراتژی سرمایه گذاری شاخص معمولاً با سرمایه گذاری در صندوق های متقابل یا صندوق های قابل معامله در بورس دنبال می شود که برای نشان دادن عملکرد یک شاخص عمده سهام مانند S&P 500 یا FTSE 100 طراحی شده است.

منابع:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com